时间:2022-10-04 15:12
9月27日,天津市医药采购中心公示了国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。本次集采平均降价84%,按约定采购量计算,预计每年可节约费用260亿元。国家医保局称,下一步将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作。业内人士认为,目前骨科高值耗材国产化率较低。随着集采的推进,行业集中度及国产化率有望提升,龙头企业将受益。
采购周期较长
本次骨科脊柱类耗材是继冠脉支架以及骨科人工关节之后,第三个纳入国家集采范围的高值医用耗材品种。
此次集采根据颈椎、胸腰椎手术的需要,覆盖颈椎固定融合术、胸腰椎固定融合术、椎体成形术、内窥镜下髓核摘除术、人工椎间盘置换术所需的14个产品类别。首年意向采购量共109万套,占全国医疗机构总需求量的90%,涉及市场规模约310亿元。共有171家企业参与本次集采,152家拟中选,中选率89%。
本次集采周期为3年,较去年人工关节集采2年的采购周期更长。业内人士认为,此次脊柱类产品集采实施周期为3年,能否中标将对企业产生更大的影响。
从价格来看,占脊柱手术量1/3的胸腰椎后路固定融合术,其耗材平均每套价格从3.3万元下降至4500元左右。其中,一些知名外资品牌平均每套价格从6万元降至4800元左右。用于治疗压缩性骨折的椎体成形手术耗材,平均每套价格从2.7万元下降至1100元左右。
行业集中度将提升
当前,骨科高值耗材国产化率较低,尤其是技术壁垒较高的关节和脊柱领域,强生、美敦力等海外巨头占据较大份额。随着集采的推进,国产化率以及行业集中度将提升,国内龙头企业有望抓住机遇,实现长期稳健增长。
威高骨科、三友医疗、大博医疗等国内骨科龙头企业此次拟中选情况良好。以威高骨科为例,公司在颈椎后路钉棒固定系统、颈椎后路椎管扩大钉板固定系统、颈椎前路钉板固定融合系统等产品类别均进入拟中选名单,且医疗机构意向采购量较大。
全球骨科巨头史赛克没有产品进入拟中选名单。而强生、美敦力的报价多接近“保底规则”上限,拟中选排名相对靠后,若后续推广力度不足,市场份额可能较大幅降低。
国金证券研报显示,此次降价后脊柱类手术量有望快速增长,骨科高值耗材使用量有望快速放量。此次全国骨科脊柱类产品带量采购落地后,预计生产厂商有望保持合理的利润空间,行业集中度将进一步提升。流通环节费用空间被压缩,有利于规范耗材采购和使用行为,改善行业生态,产品管线齐全、研发实力较强且拥有一定品牌力的企业值得关注。
华泰证券认为,考虑到脊柱产品原材料基本国产,预计成本控制优异的头部厂商中标价会高于出厂价,国内厂商在保证盈利的同时将加快放量。
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